Termes et Conditions de [Cabinet-Conseils LTD] - Gestion de Portefeuille

Dernière mise à jour : [06/09/2023]

Veuillez lire attentivement les termes et conditions suivantes avant d'utiliser les services de gestion de portefeuille de [Cabinet-Conseils]. En utilisant nos services, vous acceptez les conditions énoncées ci-dessous. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes, veuillez ne pas utiliser nos services.

1. Description des Services

a. [Cabinet-Conseils] fournit des services de gestion de portefeuille personnalisés visant à maximiser les rendements financiers tout en minimisant les risques, conformément aux objectifs et aux préférences du client.

b. Nos services incluent la surveillance continue des marchés financiers, la prise de décisions d'investissement, la répartition des actifs, la gestion des risques et la gestion de la liquidité.

2. Engagements du Client

a. Le client doit fournir des informations précises et complètes concernant ses objectifs financiers, sa tolérance au risque, ses besoins et sa situation financière.

b. Le client doit autoriser [Cabinet-Conseils] à prendre des décisions d'investissement en son nom, conformément aux directives convenues.

c. Le client est responsable de notifier toute modification de sa situation financière ou de ses objectifs à [Cabinet-Conseils].

3. Responsabilités de [Cabinet-Conseils]

a. [Cabinet-Conseils] s'engage à gérer le portefeuille du client avec diligence, professionnalisme et conformément à ses objectifs convenus.

b. [Cabinet-Conseils] s'efforcera de minimiser les conflits d'intérêts et de fournir des conseils en toute impartialité.

4. Frais et Honoraires

a. Les frais de gestion et les honoraires associés à nos services seront convenus au préalable avec le client et détaillés dans un accord distinct.

5. Risques

a. Le client reconnaît que les investissements comportent des risques et que la valeur de son portefeuille peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction des conditions du marché.

6. Confidentialité

a. [Cabinet-Conseils] s'engage à protéger les informations confidentielles du client et à ne pas les divulguer sans autorisation, sauf dans le cadre de la conformité réglementaire ou légale.

7. Résiliation

a. Le client peut résilier les services à tout moment, sous réserve d'un préavis écrit.

b. [Cabinet-Conseils] se réserve le droit de mettre fin aux services en cas de violation des termes et conditions ou pour d'autres raisons justifiées.

8. Loi Applicable et Règlements

a. Ces termes et conditions sont régis par les lois de United Kingdom, et tout litige sera soumis à la juridiction compétente de ce lieu.

En utilisant nos services de gestion de portefeuille, le client accepte ces termes et conditions. [Cabinet-Conseils] se réserve le droit de modifier ces termes à tout moment et notifie tout changement par le biais de sa plateforme en ligne. Il est de la responsabilité du client de consulter régulièrement ces termes et conditions pour rester informé des mises à jour.